晶圓裝置支出再度衝高、Semicon West 與 OCP 觀察
Ben Bajarin 與 Jay Goldberg 認為半導體裝置正進入由 AI 驅動的結構性時代，同時爭論液冷、光學互連與 800 VDC 機櫃轉換能否在 2028 年前同步到位。
推薦理由：文章指出半導體裝置投資已從單一迴圈轉向長期需求曲線，並評估資料中心基礎設施轉型與光學/銅纜技術的未來走向。
Ben Bajarin 與 Jay Goldberg 認為半導體裝置正進入由 AI 驅動的結構性時代，同時爭論液冷、光學互連與 800 VDC 機櫃轉換能否在 2028 年前同步到位。
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